本文核心数据:复合调味料产量、复合调味料销售收入、复合调味料市场集中度
复合调味料行业细分品类较多
复合调味料作为一种以多种调味原料作为原材料的调味品 , 根据《调味品分类(GB/T20903-2007)》中对复合调味料的分类 , 复合调味料产品可分为以下类别:
复合调味料市场供给持续增加
根据中国调味品协会数据显示,2019年我国复合调味料百强企业的产量为71万吨,前五大企业产量占比54% 。前瞻根据市场规模初步核算,2020年复合调味料百强企业产量达到77万吨左右 。
复合调味料百强企业销售超过百亿
2016-2020年,我国复合调味料市场规模快速增长 。根据中国调味品协会数据显示,2019年我国复合调味料百强企业的销售收入为113亿元 , 前五大企业收入占比52% 。前瞻根据市场规模初步核算 , 2020年复合调味料百强企业销售收入达到127亿元左右 。
复合调味料行业集中度有进一步提升的空间
国内复合调味品行业呈现出了明显的行业集中度较低的特点,原因是复合调味料行业竞争格局极其分散 , 赛道众多,尚未有龙头出现 。2016-2019年,我国复合调味料行业集中度CR3从7.62%提升至12.57% 。虽然行业集中度呈上升趋势,但是跟日本复合调料的行业集中度仍有差距 。2016年,日本复合调味料行业味之素和龟万甲市占率达57%,未来中国复合调料的行业的集中度还有进一步提升的空间 。
目前,我国复合调味料各品类之间行业集中度差距较大,竞争较为分散 。其中鸡精行业集中度较高 , CR5超过85% , 代表性企业为太太乐鸡精;其次火锅底料的行业集中度CR3为35%;中式调料和西式调料的竞争较为分散 , 其中中式调料的行业集中度CR3为8% , 代表企业为天味、日辰等 。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国复合调味品行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》 。
中国复合调味料的人均消费额为9美元,远低于美国的86美元和日本的89美元,中国目前复合调味料的消费额占整体调味品比为26%,远低于日本的59.3%,美国的66.0%、韩国的73.4%,行业人均消费额及消费占比均具备较大提升空间 。复合调味料不仅强调口感和风味设计,还要考虑到其健康性 。添加思宾格酵母抽提物不仅能增强产品鲜美味、醇厚感,同时缓和产品咸味、酸味,掩盖异味等作用,还能达到低盐、降糖的效果,适用于各种复合调味料的使用 。
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