宗介把波妞带到了妈妈理纱工作的老人院——向日葵之家 。看到宗介带来了新朋友，老人们都高兴得眉开眼笑 。唯独时奶奶觉得波妞是个不祥之物：“人面鱼一旦上岸后，就会有海啸，很久以前就有这种说法 。”她还在不住地叨叨，波妞不高兴了，她不客气地对着时奶奶喷了一口水 ， 把时奶奶吓得一激凌 。又闯祸了！宗介提起水桶就跑，一直跑到大海的礁石旁 ， 他低头对波妞信誓旦旦：别担心，我保护你 。“宗介 。”忽然，波妞开口说话了 。宗介惊奇地睁大了眼睛 。“波妞，宗介，喜欢 。”波妞说完，在水桶里翻着跟头 。“我也喜欢你 。”宗介开心地笑了，不远处，一个红红的脑袋正盯视着他们 。原来是波妞的父亲藤本 。
自从女儿失踪后，藤本焦急万分 ， 几经周折，才探明她原来上了岸 。为了救回女儿，藤本不时寻找着机会 ， 不久之后，机会终于来了 。藤本用魔法变出了海浪，上岸卷走了波妞 。波妞走了，宗介整天闷闷不乐 。回到海里的波妞也同样不开心 。她怀念与宗介相处的时光 ， 拒绝父亲给她的食物，并对父亲嚷嚷着要吃火腿，要变成人类 。藤本闻言大惊，原本也是人类的藤本出于对自己原先同类的偏见决意出手阻止 。因为波妞舔过宗介手上的人血，所以她的身体开始有所变化 。当波妞欢呼着：“手出来了，脚也出来了！”藤本惊慌失措，他紧紧按住罩着波妞的泡泡 ， 口中不住念着咒语，终于，将波妞变回了原形 。但是，藤本知道，他只能暂时控制局面 ， 他必须要请回波妞的母亲——海洋之母，才能维持以往的平静 。
被禁锢在泡泡中的波妞在咒语的作用下熟睡 。她的弟弟妹妹们趁父亲离开的当口来到波妞身边，用集体的力量唤醒了波妞 。醒来的波妞迅速长大，并重新长出了手和脚 。“我要去宗介那里 。”她告诉弟妹们 。可出路被海浪堵住了 。在与海浪的周旋中，波妞的出逃之路变成了引出灾难之路 。狂风裹携着暴雨扑向大地 ， 巨浪凶猛地拍打着堤岸 ， 并不断地涌上陆地 。风雨中，理纱带着宗介驾车踏上了回家之路 。忽然，宗介发现在浪尖上，有一个小红点在追逐着他们 。当理纱把车开到自己家门前时，宗介才发现，那个小红点原来是波妞 。“波妞变成小女孩回来了！”两个小不点兴奋地拥抱在了一起 。
人类的生活对波妞来说，一切都是新鲜的 。她瞬间喜欢上了这个家 。吃完饭后，波妞睡着了，海面也渐渐平静了下来 。理纱不放心老人院的老人们，决定独自驾车回向日葵之家 。目送着妈妈驾车远去，宗介才回到波妞的身边 。两个小孩在沙发上睡着了 。追寻而来的藤本透过窗户看到波妞已经变成了人类，不禁大惊失色 。这时，一道七彩光芒从海面上划过，是海洋之母回来了！藤本忙回到飞鱼潜艇上 ， 向海洋之母坦陈了自己的担忧：“波妞随便乱用魔法，在世界上开了个大洞，她根本不知道自己在干什么，还变成了人类 ， 这样下去，世界会毁灭的呀！”“直接把波妞变成人就好了 。只要男孩不变心，波妞就可以失去魔法变成人 。”海洋之母的提议让藤本吃惊不?。?“但是那个方法失败的话，波妞就会变成泡沫的 。”“我们原本就是从泡沫繁衍而来的 。”海洋之母坦然豁达 。
波妞和宗介醒了 。屋外，蓝天白云，海面异常平静 。只是，平静的海面上，只有宗介的家孤零零地矗立在海面上 。周围的一切都被淹了 ， 理纱不知道怎么样了?宗介担心着妈妈的安危：“有船就好了 。”他自言自语 。“有船?。?rdquo;波妞指着宗介的那艘小小的模型船，她用魔法将模型船变大，然后，和宗介一起将那艘船放到了水中 。带上了食物和水，两个人出发了 。
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