唐僧一口答应了这个要求，并且期盼公主行动 。公主劝老妖释放唐僧 。妖怪开始不答应 ， 后来觉得唐僧留下也没什么用 ， 就释放了唐僧 。唐僧离开后，带着徒弟们来到宝象国 。
请求见到国王，向国王递上妇人所托的书信，并且说明了公主被拘于妖怪手中，已经很多年了，说明自己是受于公主所托，请国王救人 。
国王知道妖怪的厉害，看国内并没有能降妖之人 ， 国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人各显神通，二人应诺 ， 去战黄袍怪，哪知道八戒不是黄袍怪的对手 ， 钻入草丛躲藏起来 。而沙僧却被黄袍怪擒入洞中 。
10、三十回
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎 。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿 。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空 。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回 。1、二十一回
悟空和黄毛貂鼠变的妖精大战三十回合，没分出胜负，后来孙悟空使了一个分身术，变出了成百上千个孙悟空来对付妖精 。妖精眼看要败，立刻吹出一阵黄风．把孙悟空的眼睛给弄坏了，孙悟空只得败退 。
后来与猪八戒来到一庄院上借宿，得到庄中老者的医治，在第二天早上眼睛就恢复了 。原来那老者是伽蓝护法变成的，特地来给孙悟空送药治眼的 。
治好眼睛后孙悟空变成了一只蚊子飞到妖精的洞府打探消息，知道了那妖精的黄风只有灵吉菩萨才可以克制住 。孙悟空立即去请灵吉菩萨前来帮助 。在灵吉菩萨的帮助下，孙悟空收服了妖精 ， 救出了唐僧 。
2、二十二回
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒执九齿钉耙与之河妖三次相斗，均不能取胜，悟空虽智计百出，却也江郎才尽 。
悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去 。木叉叫出妖怪悟净 。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河 ， 共取西经 。
3、二十三回
在过了流沙河之后的某天，师徒四人路过了一户庄院 ， 请求在那里借宿一晚 。这家有三个女儿，这家女主人有意把他们几个人招为女婿 ， 就劝说他们 ， 其他人不在意，只有猪八戒心里蠢蠢欲动 。
晚上其他人都休息了 ， 猪八戒就去找那家女主人叫丈母娘 ， 但最终却被她的三个女儿戏弄，把它绑上在树上吊了一夜 。
第二天一早才知道原来那是几个菩萨在试探他们，只有猪八戒没有通过考验，有待改过 。
4、二十四回
这日唐僧一行来到五庄观，观主镇元子不在 ， 观里的道童用人参果招待，唐僧嫌弃人参果长的像人而不吃 。
后来悟空三兄弟偷人参果吃，一颗人参果掉入地里不见 。观里的道童发现后，诬陷唐僧道貌岸然 ， 当面给不吃，背后又偷吃 。悟空大怒，就把那人参果树打坏跑了 。
镇元子回来发现，也大怒，追上师徒四人 ， 用仙法“袖里乾坤”将唐僧四人抓了回来 ， 绑在柱子上抽打 。全靠大慈大悲的观世音菩萨，从西边雷音岛赶来，用玉净瓶里的灵水把人参果树救活了，将师徒四人救下 。
5、二十五回
悟空难忍毁骂，将树弄倒 。二童设计把唐僧师徒锁入正殿 。师徒们夜间逃走 。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回 。夜间师徒再次逃出 。
又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿 。
6、二十六回
悟空为医活果树 ， 拜见观音，观音与悟空同来，复活果树 。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒 ， 并与悟空结为兄弟 。
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