1、第1集
1938年11月，国民政府内部混乱不堪，派系斗争此起彼伏 。一直主张投降的汪精卫跟蒋介石产生矛盾，汪精卫等人与日军越走越近 。
顾秋妍受组织要求，去火车站接戴着墨镜的周乙 。跟他见面，并假扮夫妻 。上级给她交代了一些接头时的方式和暗语 。从现在起，她的名字就是顾秋妍 。顾秋妍怀了一个多月的身孕，将此事告诉了上级，希望上级能够转告给顾秋妍的丈夫 。
孙悦剑是周乙的妻子，她也在火车上，去了卫生间 。周乙一直留意着她，等她去过之后，也进了厕所 。拿到了密信，看完后就将它给烧了 。
周乙位置对面的男士，因为辱骂周乙是狗特务，被哈尔滨特务科的人抓走审问 。周乙查看了此人的行李，没有发现后，将他放了 。火车抵达哈尔滨了，周乙回到了座位后，继续要大家先下车 。
顾秋妍提着行李，住进了别墅，不断的熟悉着别墅里的一切 。顾秋妍又乘车来到了火车站，见到了特务科里众人，打起了招呼 。顾秋妍特意上前，被高太太拦着，拉到后面了 。
周乙在火车上，不断的观察着下面的人的情景 。高太太看到了周乙，就推着她向前，顾秋妍差点认错人 。幸好周乙喊出了秋妍的名字，才使她成功接到了人 。周乙和顾秋妍在车里没有话说，被高科长与高太太二人不断地插着话，缓和着气氛 。
高彬为了欢迎周乙，特意举办了晚上的宴会 。特务科也决定，提拔周乙为特别行动队队长 。周乙不断地喝酒，顾秋妍怕他喝醉，特意将酒换成了水，两人的夫妻关系更加让人证实了 。顾秋妍也装作喝醉，等宴席散后，回到了家里 。
顾秋妍质问周乙，为什么别人带着眼镜 。周乙解释了火车上的意外，之后要秋妍以后不要再给自己换酒杯 。
高彬晚上回家后，一直跟太太谈论着周乙妻子的事情 。高彬不放心，特意给鲁明打了电话，要他装订一下明天要销毁的卷宗，并将科室里所有人员家室的档案核实一遍 。高太太认为高彬怀疑顾秋妍有问题，说起了顾秋妍曾说的话 。高彬却认为这是顾秋妍明白事理 。
2、第2集
周乙早上在火车上遇到的金教授，因为口无遮拦被抓 。顾秋妍不禁叹息了起来：真正干间谍的不会多话 。
晚上周乙要睡书房，知道了老魏找来了刘妈 。周乙觉得刘妈很精明，就打算改天换掉她 。
夜里，顾秋妍回到屋里躺下了，听到了外面的声响，就喊了起来 。周乙赶紧起床，要顾秋妍呆着别动 。周乙出门查看，发现车子的后备箱里只有金教授的行李箱 。周乙问了刘妈具体情况，就支开了她 。周乙拿着后备箱里金教授的行李箱上楼，嘱咐顾秋妍：以后再听到声响，要先喊周乙 。
周乙怀疑这不是一般的小偷，小偷想要偷走金教授行李箱中的东西 。周乙反复思量后，打开了箱子，发现这胶卷是用过后黏上的 。周乙不禁怀疑了起来，将胶卷洗了出来 。刘妈在一旁偷听着二人的举动，周乙察觉到了 。周乙洗过了照片，发现里面竟然是密码本 。顾秋妍看了密码后，怀疑这是美式密码 。
【悬崖分集剧情简介 悬崖分集剧情介绍】3、第3集
赌场里，春三不守规矩，空手套白狼，被逮个正着，被毒打了一顿 。周乙看到后，就将他的欠款都还了，带着春三走了 。春三被毒打掉了几颗牙，恨上了赌场的管事关大帅 。春三去年向宪兵队长举报了一个党人，得了不少钱 。周乙听后，就让春三以后将这些人举报给自己 。春三是一个密探，说出了同是密探的几人 。周乙给他了一张金教授照片，要他跟踪着金教授，并要他在工业校区蹲点 。金教授被关了几天放了出去后，春三就开始跟踪他 。
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