李镔和|又一记者要IPO敲钟了，曾打造出“第一人造美女”( 二 )
通过对所谓人造美女整形手术的全程曝光 ， 也让大众开始了解整形行业 ， 伊美尔品牌在短期内得到大量曝光 。
随后 ， 伊美尔又通过与影视明星李亚鹏成立的嫣然天使基金的合作 ， 进一步在在娱乐圈扩大了影响力 。 之后几乎每一项行业新技术的引进和行业新热点的催生 ， 伊美尔都走在了前面 。
发展了这么多年 ， 伊美尔已经发展成国内排名第四的头部玩家 。 根据Frost&Sullivan资料 ， 以2020年医疗美容服务收入计算 ， 伊美尔在中国北部所有私立医疗美容机构集团中排名第一 ， 在中国所有私立医疗美容机构集团中排名第四 。
事实上 ， 在私营医美领域 ， 中国医美行业成规模的机构多半来自“莆田系” ， 例如美莱医疗、艺星医美、施尔美整形美容医院等等 。 有数据显示 ， 高峰期 ， “莆田系”已经占据了8成市场 。 多年来 ， 莆田人内部团结 ， 自成一派 ， 即使融资也多在内部 ， 很少接触外界资本 。 在被众人看好的医美赛道 ， 令许多资本眼红 ， 一旦有机会资本也争相涌入 。
伊美尔历经数轮融资 ， 获得过包括鼎晖投资、愉悦资本、华泰紫金、华平投资、君联资本、天图投资等多家机构的青睐 。
IPO前 ， 汪牧远直接持股1.34% ， 汪牧远与汪永安通过安健恒远持股19.09% ， 汪永安直接持股28.88% ， 汪牧远为汪永安的儿子 。
美瑞诗斓持股9.12% ， 美瑞妙斓持股2.38% 。 华平旗下Citrine HK持股为22.29% ， 珠海悦和持股为6.68% 。
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医美真那么好赚吗
一直以来 ， 在伊美尔业务模式中 ， 医疗美容非手术诊疗为其战略发展重心 ， 在汪永安看来 ， 手术整容风险大 ， 而非手术整形不仅风险小 ， 覆盖人群也更广泛 。 这也是所有私营整容医院的普遍发展趋势 。 中国整形美容协会发布的《中国医疗美容行业年度发展调查报告》显示 ， 截至2018年底 ， 中国医疗美容服务量超过1000万例 ， 其中非手术类服务量高达700万例 ， 占比达到7成 。
据《招股书》显示 ， 2018年至2020年以及截至2021年3月31日 ， 注射美容诊疗产生的收益分别占总收益的49.9%、49.1%、43.6%和47% ， 是第一大收入来源 。 同期 ， 进行的注射美容诊疗总次数分别为11万次、14.9万次、16.3万次和6.4万次 ， 而每次注射美容诊疗的平均费用分别为人民币2986元、2430元、2158元、2007元 。 较为常见的注射美容诊疗项目包括肉毒素注射、玻尿酸注射、水光针、瘦脸针、溶脂针等等 ， 具有恢复时间短、安全性高等优势 。
其次是能量美容诊疗服务 ， 能量美容诊疗乃使用激光、射频、强脉衝光及冷冻减脂等各类能量设备进行 ， 如热玛吉、皮秒激光等 ， 2020年能量美容诊疗人次达到12.2万次 ， 平均诊疗费用为1903元 。
而美容整形手术服务 ， 近三年占总营收的比例不超过30% ， 2020年手术人次达到2.4万人 ， 客单价为7198元 。
这样的营收结构也使得整体客单价较低 ， 整体来看 ， 2020年 ， 伊美尔诊疗客单价为2449元 。
业绩上 ， 伊美尔活跃客户由2018年的70 ， 467人增长至2020年的86 ， 629人 ， 复合年增长率达到10.9%；此外 ， 客户忠诚度较高 ， 回头客由2018年的31 ， 539人增长至2020年的42 ， 243人 ， 复合年增长率达到15.4% 。
【李镔和|又一记者要IPO敲钟了，曾打造出“第一人造美女”】国海证券近期在研报中提到 ， 高毛利是医美机构的普遍特征 。 2019 年大陆地区六家典型医美上市机构平均毛利率高达 51.19% 。 总体来看 ， 2018年至2020年伊美尔毛利率分别为53.7%、51.6%、53.6% 。
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