12、第91回：金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状
师徒入金平府城个慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯 。空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧摄走 。悟空斗不过三怪，对八戒、沙僧言说那三怪似是三头犀牛成精 。
13、第92回：三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪
孙悟空猪八戒沙僧想要营救被青龙山妖怪捉走的唐僧，但是妖怪法力高强，八戒、 沙僧相继被擒 。悟空上天请来角木蛟、斗木獬、奎木狼与井木犴四星降妖，三妖落荒而逃 。直至西洋大海 。龙太子拿了一犀，井星现出塬身，咬死一犀，众神又捉一犀 。
14、第93回：给孤园问古谈因 天竺国朝王遇偶
师徒四人前行到“布金禅寺”。寺僧道 此即是当年给孤独长者请佛讲经，金砖布地的园祗 。入夜，寺主言去年风刮风一处称天竺国公主之女子入寺至今，并托唐僧去国中打听 。次日，师徒入城，一妖变成的公主正投绣球选驸马，击中唐僧 。
15、第94回：四僧宴乐御花园 一怪空怀情欲喜
国王降旨，让唐僧师徒先去御花园安歇用斋 。至婚日，悟空让唐僧应承婚事 。国王在关文上画押用印，打发三徒四驿馆 。悟空变成蜜蜂 ， 飞入朝中 ， 落在唐僧帽上 。
16、第95回：假合真形擒玉兔 真阴归正会灵元
公主为妖邪所变 ， 因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见 。太阴星君称那是月宫中玉兔，将其带回 。国王传旨绘下唐僧四人真容供养 。
17、第96回： 寇员外喜待高僧 唐长老不贪富贵
师徒又入一城 。前往性喜斋僧的寇员外家 。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场 ， 寇员外为唐僧师徒送行 ， 大哭而返 。
18、第97回：金酬外护遭魔蛰 圣显幽魂救本原
强盗夜入寇家踢死员外 。其妻屯子赴官府诬告唐僧一行 。悟空缚那伙强盗 。师徒欲将财物送还寇家，被这兵押入城中 。
至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻撤回诉状；又飞入刺史住宅，冒充家其伯考之魂 ， 令释放唐僧一行 。
天明时 ， 从半空里伸下一只脚 ， 将县堂丽满，令众官立即放出唐僧 。师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂，使其死而复生 。
19、第98回：猿熟马驯方脱壳 功成行满见真如
到玉真观，受到金顶大仙迎接 。次早，四众登灵山 。逢大河 。唐僧失足落水，凡体肉胎脱下成为水中一尸 。一行上山直至如来佛之雷音寺，拜见如来 。
阿傩、迦叶奉如来命去检取佛经，但趁机索取礼物，唐僧未备，拿到无字经书 。唐僧再来求佛，阿傩、迦叶得到唐僧的紫金钵后，方传真经 。
20、第99回：九九数完魔灭尽 三三行满道归根
观音菩萨查僧所受之灾，见距九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难 。遣送四众的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四众坠落于通天河西岸 。
老鼋驮四众渡河，但因唐僧忘记向如来问他所托之事而将师徒四人和马匹抛在水中 。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功 。天明后，庄上人见唐僧师徒归来盛情款待 。夜至三更，师徒离去 。
21、第100回：第一百回 径回东土 五圣成真
唐三藏把佛经送回长安，真身又返回灵山 。三藏被封为旃檀功德佛，孙悟空被封为斗战胜佛，猪八戒被封为净坛使者、沙僧被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙 。孙悟空成了正果，金箍儿也自然脱落 。自此五圣成真，共享极乐 。
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