牙膏市场格局
口腔健康日益成为我国居民重视的问题 ， 而国内有14亿基础用户 ， 市场空间不可谓不大 。 随着消费水平的提高 ， 牙膏市场整体仍有量价齐升的空间 。 局部来看 ， 需求的多样化将带动功能型牙膏的增长 。
近年来 ， 我国牙膏的产量逐年提升（见图3） ， 2020年达到接近68万吨 。 与此同时 ， 牙膏价格也呈上涨趋势（见图4） 。
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根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果来看 ， 我国居民牙齿健康水平仍有待提高 ， 其中5岁儿童乳牙龋患率为70.9% ， 12岁儿童恒牙龋患率为34.5% ， 65岁至74岁老年人患龋率为98% 。 与之相对的 ， 我国成人每天两次刷牙率仅为36.1% ， 儿童的频次更低 ， 未来在不同的年龄层均仍有较大的发展空间 。
结构来看 ， 随着消费群体的扩大 ， 牙膏需求的多样化也日益明显 。 2020年 ， 我国功能型牙膏市场份额达到94% ， 其中美白、中草药品类仍是主流 ， 占据一半以上的规模（见图5） 。 中草药类之所以能够超过外企占尽优势的美白类牙膏 ， 云南白药功不可没 。
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除线下商超作为牙膏销售的传统阵地外 ， 线上销售已经成为牙膏企业竞相争夺的战场 。 2020年 ， 全国牙膏产品的线上销售额占行业总销售额比例已在四分之一左右 。
两面针的困局与机遇
一．品牌影响力下降
我国当前的牙膏市场竞争格局已经基本成型 ， 中外品牌已成分庭抗礼之势 。 而在中药类牙膏板块 ， 云南白药已是绝对龙头 ， 虽然市场规模仍有增长空间 ， 但是品牌效应可能会导致市场集中度不断提升 ， 增量市场极有可能会被头部企业瓜分 。
2019年 ， 云南白药以牙膏为主的健康产品事业部实现营收46.8亿元 ， 净利率高达35%；而两面针同期日化板块的营收仅为7.2亿 ， 业绩更是出现亏损 。 值得关注的是 ， 两面针2020年家用牙膏产能利用率仅为30.4% ， 旅游牙膏差能利用率为53% ， 如此低的产能利用率也能反映出两面针市场的乏力 。
除此之外 ， 还有诸如片仔癀、同仁堂、济川药业、哈药集团等其他企业纷纷入局 ， 牙膏市场的竞争更加激烈 。 两面针要绝地反击 ， 可能需要新的市场刺激点 。
二．主业盈利能力不佳
牙膏是日常生活的必须品 ， 并没有明显的周期性 ， 但对两面针来说 ， 却没有那么简单 。 如上文所述 ， 两面针在家用牙膏市场的份额不断缩水（见图6） ， 在旅游牙膏板块加大了布局 。 近几年来 ， 两面针的家用牙膏销量在三四千万支的规模 ， 而旅游牙膏销量在十亿支的量级 ， 两面针家用牙膏的市占率仅在0.3%左右 ， 但在旅游牙膏市场表现尚可 ， 成为两面针的支柱 。
但是 ， 更准确地来讲 ， 家用牙膏的使用并没有明显的周期性 ， 因为刷牙已经成为绝大多数人的生活常态 。 但旅游牙膏则不然 ， 旅游行业的波动性和周期性非常明显 ， 特别是在新冠疫情发生之后 ， 两面针的旅游牙膏销量出现了接近20%的下滑 。
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除此之外 ， 随着消费升级 ， 家用牙膏有高端化的趋势 ， 高端化最直接的效果就是高毛利；而旅游牙膏的销售单价不超过1毛钱（2021年三季度的平均价格为9分钱） ， 毛利率极低 ， 只能依靠销量带来利润 ， 并没有多大的想象空间 。
三．日化品类多元化
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