某种程度上来说 ， 再生类注射剂是竞争充分状态下玻尿酸2.0版本 ， 包括我们熟知的童颜针、少女针、婴儿针 。 再生类注射剂的主要成分往往不止一种 ， 多为玻尿酸加上一种高分子聚合物 ， 可同时兼顾即时饱满效果和长期填充作用 。
目前国内已上市的三款再生类注射剂分别为长春圣博玛的童颜针、华东医药（000963.SZ）的少女针和去年获批上市的爱美客“濡白天使” 。 其中 ， 华东医药的少女针定位高端市场 ， 终端价格在1.8万元左右 ， 因在市场定位上具有差异化优势 ， 去年为华东医药直接贡献了3.42亿的收入 。
长春圣博玛和爱美客“濡白天使”则定位中低端市场 ， 每次注射价格在8000-10000元左右 。
切入再生医美品类其实是爱美客“抄近道”的表现 ， 一方面正如上文所说 ， 再生类注射剂是玻尿酸的2.0版本 ， 在消费升级的趋势下 ， 这一中高端填充市场能为赛道玩家带来更高的经济效益 。 另一方面 ， 从功效上来看 ， “濡白天使”是初代童颜针的升级版 ， 且价格卡位中低端 ， 具备一定的性价比优势 。
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但对于医美这一更看中成长性的赛道来说 ， 在存量市场里做生意还远远不够 。 尽管 ， 中国童颜针规模增速较快 ， 但整体体量规模较小 ， 其处于发展初期 。 即便在医美渗透率极高的欧美市场 ， 2019年童颜针诊疗量也仅占全球注射类针剂的2.2% 。
更为关键的是 ， 目前包括韩国Regen（江苏吴中代理）、高德美、四环医药在内的国内外厂商已相继入局 ， 相关产品已进入动物实验或临床阶段 。
这意味着 ， “濡白天使”或面临着更为复杂的竞争格局 。
而另一边爱美客瞄准的肉毒素赛道已提前进入了竞争的下半场 。
2021年6月 ， 爱美客耗资8.78亿元完成对韩国Huons BioPharma（下文简称：HB）25%的股权收购 ， 获得韩国HB生产的A型肉毒毒素产品中国区域的独家代理权 。 HB为韩国肉毒市场第四大参与者 ， 2019年其肉毒素产品在韩国本地市场的份额为5% 。
肉毒素是目前国内最成熟也最受欢迎的轻医美品类之一， 预计2025年肉毒素市场规模有望接近120亿元 ， 但从行业格局来看 ， 竞争日趋白热化 。
事实上 ， 肉毒素在我国临床应用已有接近30年的时间 。 1993年 ， 由兰州生物所生产的我国首款肉毒素产品衡力获批上市 ， 2007年美国艾尔建的保妥适正式应用于医美领域 。 在2020年前 ， 国内肉毒素市场基本属于“双雄争霸”局面 ， 其中衡力的销量占比超七成 。
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转折点发生在2020年下半年 。 随着英国ipsen生产的吉适 ， 韩国hugel生产（四环医药代理）的乐提葆上市后 ， 国内正规肉毒素产品品类进一步丰富 ， 定位覆盖低端到高端 ， 梯度效应明显 。 但随着入局者的增多 ， 产品同质化现象严重 ， 市场亟需创新型产品 。
财通证券在其研报中也明确指出 ， 肉毒素市场同质化竞争时代已经过去 ， 这一时代将被在研的“技术型”选手终结 ， 从同质化竞争步入真正的创新比拼 。
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从技术研发来看 ， 目前主要的创新型肉毒素产品仍主要集中在美国 ， 且还在临床阶段 。 国内肉毒素在研管线与产品布局中 ， 主要有两大显著创新 。 一是由复星代理的Revance公司的长效肉毒素 ， 维持效果上超过保妥适50% ， 二是昊海生科通过投资Eirion公司 ， 获得了涂抹式肉毒素的中国权益 ， 其余产品仍是传统肉毒素的同质化竞争 。
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