颜浊邹答应二人的请求，把孔子一行的食宿安排在自己家中 ， 以便早晚求教于夫子 。经颜浊邹、莲伯玉（孔子弟子）等人的推荐，卫灵公接见了孔子及颜回一行，并按孔子在鲁国所得年傣给粟六万，于是他们从颜浊邹家搬出自立馆舍居住 。颜回随孔子在卫国住了十个月，有人向卫灵公进言说，如果他们是为鲁国图谋卫国而来 ， 该怎么办？卫灵公遂派公孙余假暗中监视孔子师徒 。孔子恐受其害，便匆忙离开卫国，准备到陈国去 。不料途经匡地（今河南长垣县境）时，被误认作曾侵犯匡地的阳虎而被匡人围困 。
孔子等匆忙离开卫都帝丘时，颜回暂时留在颜浊邹家，以便观察卫国的动向 。卫灵公调查清楚孔子一行到卫国来并不是鲁国派来的，于是再次接受颜浊邹、蘧伯玉等人的劝谏 ， 请颜回传话，恳请孔子回帝丘 。
颜回至匡，见到了被围困的孔子等人 。孔子动情地说：“吾以女为死矣 。”颜回恭敬地回答道：“子在，回何敢死 。”（《论语·先进》）颜回汇报了卫国无意加害夫子的实情，并转达了卫灵公恳请夫子回帝丘 ， 以及卫灵公将在城外恭候夫子，以谢不恭之罪的话 。
颜回随孔子重回帝丘 ， 途经蒲邑，又遭到蒲人的拦截 。当时，卫国人公孙戍被卫灵公驱逐后，便逃到蒲地策动叛乱 。他试图胁迫孔子一行参加，利用孔子及其弟子们的声望壮大自己的声势 。经孔门弟子子路、公良孺等的拼杀，蒲人感到靠武力留不住孔子一行，建议和谈，答应放行 ， 但不能回帝丘 。孔子同意，双方举行了盟誓 。但一离开蒲地，孔子就吩咐大家赶回帝丘去 。子贡不解地问：方才的盟誓难道可以违反么？孔子说：那是强迫我们盟誓 ， 神灵不会听信的 。孔子一行重返帝丘，卫灵公果然出城恭迎 。
孔子重返帝丘，卫灵公仍给其丰厚的待遇，但不给孔子具体的事做 。颜回等人有了较多的时间向孔子请教学问，有时也一同外出考察古迹名胜，研究卫国文化，或登山临水，饱览卫国风光 。但在卫国没有实践孔子之道、用孔子之道治理国家的机会 ， 这使孔子一行不得不离开卫国，寻找能用其道的君主 。
鲁定公十五年（公元前 495 年）春，颜回随孔子离开卫国，向东南行数百里到达曹国，在曹国稍作逗留 ， 于夏天到达宋国 。孔子夫人亓官氏是宋国人，颜回的夫人也是宋国人，且宋国又是孔子祖籍，他们在感情上觉得比其他国家亲近些，所以到达宋国后便去求见宋君 。宋君向孔子讨教治国之策 ， 孔子借机向宋君宣扬自己的治国之道 。宋君听后却表示：你的主张是对的 ， 但我不能，我做不到（见《说苑·政理》） 。宋君的态度使孔子一行十分失望，便离开宋国赴郑国 。
颜回随孔子在郑国考察了大夫子产的政绩，考察了乡校 ， 拜祭了子产 。在位的郑国君臣无意留用孔子，孔子一行只好离开郑国赴陈国 。陈是南方妫姓小国，相传是舜的后裔，国都宛丘（在今河南淮阳） 。不久，颜回又随孔子赴晋国 。晋是春秋时颇有影响的大国 。能在晋国从政，推行孔子的治国之道，其影响所及远非他国所比 。行至黄河东岸，听说赵鞍杀害了贤臣窦鸣犊及舜华，孔子一行不能西行 ， 再回到卫国，不久由卫国再次人陈 。此时颜回已是而立之年，按周礼，颜回应独立讲学或从事其他社会工作 ， 只是他在孔门中处于首要地位，不得不以“回不愿仕”放弃了出仕做官的机会 。
颜回随孔子在陈、蔡期间绝粮七天，子贡费了许多周折才买回一石米 。颜回与子路在破屋墙下做饭，有灰尘掉进饭中，颜回便取出来自己吃了 。子贡在井边远远望见，很生气，以为他偷饭吃 ， 便跑去问孔子：仁人廉士也改变自己的节操吗？孔子说：改变节操还叫仁人廉士吗？子贡说：像颜回，也不改变节操吗？孔子说：是的 。子贡便把自己看到的情况告诉孔子 。孔子说：我相信颜回是仁人已非止一日，你虽如此说，我仍不会怀疑他，这里边必定有缘故 。你等等，我将问他 。孔子把颜回叫到身边说：日前我梦见先人 ， 大概是启发佑助我 。你把做好的饭进来，我将祭奠先人 。颜回对夫子说：刚才有灰尘掉进饭里，留在锅里不干净，丢掉又太可惜，我就把它吃了，不可以用来祭奠了 。孔子说：是这样，我也一起吃吧 。颜回出去后 ， 孔子环顾了一下身边的弟子说：我相信颜回不是从今天开始的 。从此以后，大家更加信赖颜回 。
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