品类|新消费赛道之化妆品：行业蓬勃发展，国潮东风已至( 三 )
1.2.2 我国化妆品主要细分品类：护肤为基 ， 彩妆高增
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增速方面 ， 不同化妆品种类存在一定分化：护肤品 2011-2020 年复合增速约 10%左右 ， 略优于行业 ， 反映其作为化妆品基础品类的增长韧性；而彩妆增速显著高于行业 ， 是全行业增长最快的细分品类 。 彩妆消费的高速增长 ， 主要源自我国消费者结构正趋于年轻化 ， 90 后、95 后成消费主力军 。 另外 ， 彩妆具有一定冲动消费属性 ， 其妆面可在 5-10 秒的短视频中予以直接展示 ， 因此在直播、短视频等新营销模式崛起过程中 ， 彩妆成为受益效应最直接的品类 。
1.2.3 本土品牌在大众市场的影响力有所提升
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品牌格局方面 ， 外资集团在高端市场与大众市场均占据主导地位 ， 国产品牌仅在大众市场具有一定影响力 。
本土品牌在大众市场已具备一定影响力 。 目前 ， 本土集团在大众市场中已形成一定品牌集群 。 原因在于：大众市场所销售的产品通常仅具备基础功效 ， 如保湿、美白、祛痘等 ， 对品牌的研发实力要求不高 ， 当前国产品牌的生产能力已可满足 。 同时 ， 相对于外资品牌 ， 国产品牌在渠道布局与针对国人化妆品需求的精准营销能力更强 ， 可借助低线市场实现破局 。 但需注意 ， 目前宝洁、欧莱雅、联合利华等外资品牌在我国化妆品大众市场中仍有充足的话语权 。
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从行业集中度看 ， 我国化妆品行业整体市场集中度逐年缓慢提升 ， 但高端市场与大众市场的竞争格局变化趋势存在区别 。
高端市场：竞争高壁垒助力 ， 头部品牌“强者恒强” 。 高端化妆品的强品牌+强研发壁垒 ， 导致其市场集中度高于大众市场 ， 目前高端市场CR20 占比约为 53.40% ， 其中 48.90%为国际品牌 ， 4.50%为本土品牌 。 另外 ， 高端市场“强者恒强”现象显著 ， 高端市场 CR10 自 2016 年起上升了 5pct+ ， 其中欧莱雅、雅诗兰黛份额提升明显 ， LVMH、资生堂则略有下跌 。 欧莱雅与雅诗兰黛对电商渠道的大力布局是其中国市场销售额快速提升的原因之一 。
大众市场：外资头部品牌优势渐失 ， 本土品牌崛起 。 大众市场中 CR20占比为 44% ， 其中 28.20%为国际品牌 ， 15.80%为本土品牌 ， 本土势力的市场地位与国际品牌逐步趋近 。 趋势方面 ， 2010 年至今大众市场CR20 的市占率略有下降 ， 主要因外资巨头宝洁的市场份额由 17%逐步下降到 11.6% ， 其他品牌整体市占率较为稳定 。 另外 ， 以上海上美、百雀羚、珈蓝集团、上海家化等本土化妆品集团的市占率持续攀升 ， 预计未来伴随本土品牌研发技术提升 ， 国人对国货品牌的认可度仍有较大提升空间 ， 国货品牌有望进一步抢占国际龙头的市场份额 。
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二、化妆品的需求增长逻辑：消费进阶
护肤品 ， 即为保护皮肤的护肤产品 。 据 Euromonitor 数据显示 ， 2020 年我国护肤品市场规模约 2695.7 亿元 ， 较去年同期增长 10.3% ， 2011-2020 年规模复合增速约 10.38% ， 基本与往年增速相持平 。
目前 ， 对护肤品种类的划分方法较多 ， 如以护肤品主打功效作为划分标准 ， 则可细分为补水、美白、保湿、控油、抗衰、防晒等功效护肤品 。 如以护肤品的产品形态为划分标准 ， 从有效成分含量从低到高可细分为水（包含化妆水、爽肤水等）、乳液（类液体 ， 质地轻薄）、面霜（高粘稠度膏体）、精华液（高浓度有效成分 ， 强功效产品）等 ， 另外包含洁面乳（清洁皮肤）、防晒霜（防止紫外线伤害皮肤等） 。
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